営業企画｜データと戦略で営業チームを動かす仕事とは？未経験からなるには

営業企画とは、営業組織の「戦略立案・数値管理・仕組み化」を担う、いわばチームの頭脳的ポジションです。

こんな壁を感じていませんか？

• 「営業企画って、結局は営業の補佐でしょ？」と思っている
• 「数字が得意じゃないと無理」と思い込んでいる
• 「経験がないと応募すらできない職種」だと感じている
• 「企画営業と何が違うのかよくわからない」と混乱している

実はこれらは、どれも誤解です。営業企画は「数字の達人」でなくても挑戦できますし、異業種からのキャリアチェンジ事例も多くあります。この記事では、営業企画の仕事内容・年収・キャリアパス、そして未経験からどうアプローチするかを徹底解説します。

営業企画の仕事内容

どんな仕事をするの？

営業企画は、営業チームが「より効率よく・より多く売れる環境」をつくる仕事です。現場で顧客と商談するのではなく、戦略・仕組み・数値管理を担当します。具体的には次のような業務があります。

• 市場・競合分析：どのターゲットに・何を・どう売るかを設計
• KPI設計・モニタリング：売上目標の分解と進捗管理
• 営業プロセスの改善：商談から受注までのフロー最適化
• 販促・キャンペーン施策の立案：営業を後押しする施策づくり
• 経営層への報告・提案：数値に基づいた戦略提言

「組織の売上を設計する」と表現されることもあり、データと戦略を武器に営業全体を動かすのが醍醐味です。

よく知っておきたい用語

「企画営業」との決定的な違い

「営業企画」と「企画営業」は名前が似ていますが、役割はまったく異なります。

なぜ「地味」「きつい」と言われるのか

求人情報を調べると「営業企画はきつい」という声も目にします。ただし、その実態は3つの誤解から来ていることが多いです。

誤解①：成果が見えにくい「地味さ」

営業担当者のように「自分が受注した！」という瞬間がない分、貢献度が見えづらいと感じる場面があります。ただし、これはポジションの性質上のこと。正しく評価する組織では「組織全体の数字を動かした」という手応えが得られます。

誤解②：経営層と現場の「板挟み」

上層部の戦略と現場の実情の間に立つため、板挟みになりやすい面があります。これはコミュニケーション設計のスキルが問われる場面でもあり、乗り越えた先に大きな成長があります。

誤解③：数字プレッシャーが大きい

KPI管理が業務の中心にあるため、数字への責任感は強く求められます。ただし個人ノルマとは異なり、「組織の数字を設計・改善する役割」として向き合うことが基本です。

それでも「価値が高い」と言われる本当の理由

営業企画が評価される最大の理由は、「会社の売上を構造的に動かせる力」を持つ職種だからです。個人の営業成績ではなく、チーム・組織全体の成果に影響を与えます。ビジネスの本質的な仕組みを理解した上で動けるため、その後の経営企画や事業責任者へのキャリアパスにもつながりやすいポジションです。

1日の流れ（タイムテーブル）

働き方とキャリア

【データで見る】年収・働き方のリアル

どこで働く？企業規模による違い

営業企画のポジションはBtoB企業（法人向けビジネス）に多く存在します。大手企業とスタートアップでは、働き方・求められるスキルに違いがあります。

未経験から目指す人へ

採用担当者が見ているポイント

「未経験歓迎」と書かれていても、採用側は「この人は現場で使えるか」を見ています。特に重視されるのは職種の知識よりも「ポータブルスキル（職場を変えても使える力）」です。

武器になる経験①：データを読み・伝えた経験

Excelでの集計・分析、レポート作成、KPIの管理経験などは直接武器になります。「マーケティング部門でデータ分析を担当していた」「経理・財務で数値レポートを作っていた」という経験は高く評価されます。数字を扱う職種経験がある方は、その経験を具体的なエピソードとして準備しましょう。

武器になる経験②：計画を立てて実行した経験

プロジェクトの段取り・スケジュール管理・進捗報告の経験です。「イベント運営を担当し、複数部門を調整した」「業務改善のプロジェクトリーダーを務めた」といった経験はPM力の証明になります。

武器になる経験③：組織を横断して動かした経験

営業企画は社内の多くの部門（営業・マーケ・CS・経営層など）と連携する仕事です。「部門をまたいで調整した経験」「上長への提案を通した経験」は、コミュニケーション力とプレゼン力の両方を示せます。

WorXの未経験転職 成功事例

• 元・営業職（BtoC）→ BtoB企業の営業企画へ。顧客との折衝経験と数字管理スキルが評価された
• 元・事務職（総務）→ SaaS企業の営業企画へ。業務改善経験とExcel活用力が採用の決め手に
• 元・マーケティング職 → 営業企画へ横断。市場分析・施策立案の経験がそのまま活きた

営業企画になった後の未来をチェック！

身につくスキルタグ

• 📊 データ分析・可視化（Tableau、Power BI、Excel等）
• 🎯 KPI設計・管理
• 🗺 戦略立案・施策設計
• 🤝 社内折衝・プレゼンテーション
• 🔧 営業プロセス設計・改善
• 💻 CRM/SFA活用（Salesforce、HubSpot等）

キャリアパス

営業企画で培った「数字×戦略×調整力」は、経営レイヤーへのステップアップに直結します。

• 経営企画：全社戦略・予算管理へ領域を拡大
• 事業企画・BizDev：新規事業の立ち上げや事業開発へ
• CSO（最高営業責任者）・VP of Sales：営業組織全体を統括するリーダーポジション
• マーケティング責任者：営業×マーケの両面を理解したリーダーシップ職
• 独立・コンサルタント：営業組織支援のフリーランスや経営コンサル

AIに仕事は奪われる？

「データ分析はAIがやってくれる時代に、営業企画の仕事は残るの？」と疑問に思う方もいるでしょう。結論から言えば、「定型的なレポート作成」はAIに置き換えられていく一方、「戦略的な意思決定・組織を動かす力」は人間にしかできない仕事として残ります。むしろAIツールを使いこなし、より高度な戦略立案に集中できる人材の価値は高まっています。

【完全ロードマップ】未経験から「なれる」に変わる、3つのステップ

Step 1：ビジネスの基礎知識を身につける

営業企画に必要な基礎は「ビジネス数字の読み方」と「戦略フレームワークの基本」です。3C分析・SWOT分析・ロジックツリーなど、戦略的に考えるための道具を身につけましょう。Webで無料公開されているビジネス講座や書籍から始めることができます。

Step 2：「武器」を言語化し伝える準備をする

今まで経験してきた業務の中から「データを扱った経験」「プロジェクトを動かした経験」「組織を横断した経験」を棚卸しします。抽象的な説明ではなく、「何をどうして何が変わったか」をエピソードで話せるよう準備することが大切です。

Step 3：自分の価値を伝えて内定を勝ち取る

書類選考では「営業企画の仕事を理解している」ことを示し、面接では「自社の営業組織にどう貢献できるか」を具体的に語ることが求められます。業界研究・企業研究をしっかり行い、「なぜこの会社の営業企画なのか」を伝えられると内定率が上がります。

WorXでは、未経験から営業企画を目指す方のキャリア設計から書類作成・面接対策まで、プロのキャリアアドバイザーが伴走してサポートしています。まずは無料相談から始めてみましょう。